【IPO集锦】第15期:东风集团、嘀嗒出行、嘉和生物、洪恩教育等26家公司IPO或拟

  原标题:【IPO集锦】第15期:东风集团、嘀嗒出行、嘉和生物、洪恩教育等26家公司IPO或拟IPO

  六合商业研选2020年7月重磅推出IPO集锦栏目,全方位扫描A股(主板、中小板、创业板、科创板)、美股、港股、新三板精选层等市场优质IPO及拟IPO公司,并不定期精选高质量IPO及拟IPO公司推出深度研报,挖掘明日之星,发现价值,传播价值。

  本期IPO集锦涉及医疗健康、智能制造、新材料、汽车、化学原料、创意设计、流媒体、出行、零售、地产经纪、物业管理、银行、保险、教育等行业。

  东风汽车集团股份有限公司,是国内产品品类布局最全、综合实力领先的汽车产业集团,业务布局广泛,产品谱系完整,涵盖全系列商用车与乘用车的整车及零部件业务、汽车金融及与汽车相关其他业务等。

  公司是中国领先的汽车制造商之一,在中国汽车工业协会公布的2017~2019年、2020年上半年国内销量前10车企中,均排名第3。在商用车与乘用车生产制造方面,公司通过自主发展及与国际车企长期战略合作,拥有强大自主创新体系和完善生产管理体系,是国内汽车行业领导者之一。

  公司坚持创新驱动,致力建设世界领先的汽车科技企业,研发实力雄厚,目前已形成以公司技术中心为主体、各子公司研发机构协同运作的复合开发体系。公司技术中心是国家级“企业技术中心”、国家一类科研院所、国家级“海外高层次人才创新创业基地”。

  公司申报A股深交所创业板IPO,发行前总股本86亿股,拟公开发行不超过9.6亿股(不考虑超额配售选择权,不超过发行后总股本10%),募资210亿元;对应公司上市时估值2,100亿元,2019年PE为16倍。公司2005年在港交所上市,代码,截至2020年10月15日,港股股价5.59港元,市值482亿港元(418亿人民币),对应2019年PE为3.4倍。

  浙江海象新材料股份有限公司,是国内领先的PVC(聚氯乙烯,塑料主要原材料)地板生产及出口商之一,主要从事PVC地板的研发、生产、销售。PVC地板具有环保、可回收利用、安装简便、耐磨、防潮、防滑、防火阻燃等优点,深受欧美市场欢迎,广泛用于商场、酒店、写字楼、医院、学校、体育场馆等。

  公司具有较强自主研发能力与技术水平,截至2019年6月底,拥有专利13项,其中4项为发明专利。公司具有较高行业知名度,产品在PVC地板客户群中,建立良好口碑,被中国建筑装饰装修材料协会评为“中国地板行业十大家装品牌(弹性地板类)”、“中国弹性地板行业十大品牌(片材类)”,市场覆盖美洲、欧洲、澳洲等地。

  公司2020年9月30日在A股深交所中小板上市,发行前总股本0.55亿股,公开发行0.18亿股(占发行后总股本25%),募资6.1亿。截至2020年10月15日,公司股价58.0元,市值43亿元,对应2019年PE为31倍。

  新疆洪通燃气股份有限公司,是专注清洁交通能源供应领域的天然气专业运营商。公司主业为LNG(液化天然气)、CNG(压缩天然气)的生产、加工、储运、销售,及居民用、商业用、工业用天然气的销售。公司经营区域主要在新疆地区,且分布范围较广,主要包括巴州、哈密市、伊犁哈萨克自治州、昌吉回族自治州等地。

  公司申报A股上交所主板IPO(已过会),发行前总股本1.2亿股,拟公开发行0.4亿股(占发行后总股本25%),募资8.7亿;对应公司上市时估值35亿,2019年PE为21倍。

  国安达股份有限公司,是国内交通运输、电力电网行业自动灭火系统的主要供应商之一,长期专注火灾早期探测预警、自动灭火技术的研究与应用开发,形成具有自主知识产权的火灾早期预警与自动灭火技术,掌握超细干粉、混合气体、水基型灭火剂、压缩空气泡沫等多项核心灭火技术,形成丰富技术储备。

  公司主要为客车发动机舱、新能源汽车锂电池箱、客车乘客舱、变电站电缆、新能源发电站、城市电力电缆及通道、城市地下综合管廊等领域,提供专业性强、智能化自动灭火系统,产品能满足不同专业领域快速增长的消防需求。

  公司申报A股深交所创业板IPO(已过会),发行前总股本0.9亿股,拟公开发行0.3亿股(占发行后总股本25%),募资6亿;对应公司上市时估值24亿,2019年PE为32倍。

  浙江大洋生物科技集团股份有限公司,主业是无机盐、兽用原料药等化学原料产品的生产与销售。公司主要产品包括碳酸钾、碳酸氢钾、盐酸氨丙啉、2-氯-6-氟苯甲醛等。公司设有两个省级技术研究院,新建一个博士后科研工作站,拥有多项专利技术,研发实力较强,是主导起草国家碳酸钾技术标准及能耗标准、浙江省专利示范的主要单位。

  公司申报A股深交所中小板IPO(已过会),发行前总股本0.45亿股,拟公开发行0.15亿股(占发行后总股本25%),募资3.8亿;对应公司上市时估值15亿,2019年PE为19倍。

  浙江中胤时尚股份有限公司,是以时尚产品设计为核心业务的创意设计企业,目前时尚产品设计主要应用于鞋履设计,同时应用于各类消费品外观的图案设计业务也快速发展。基于行业特点及客户需求,公司在提供鞋履设计服务的同时,也向客户提供鞋履供应链整合服务。

  截至2019年底,公司共有研发设计相关人员130多人,具备年均近1万款鞋样的量贩式设计能力,是目前业内少有具备规模化、集中化设计能力的企业,公司量贩式独立设计能力在市场中,具有稀缺性与领先优势。

  公司申报A股深交所创业板IPO(已过会),发行前总股本1.8亿股,拟公开发行0.6亿股(占发行后总股本25%),募资5.8亿;对应公司上市时估值23亿,2019年PE为21倍。

  北京洪恩教育科技股份有限公司,是中国领先的儿童娱乐教育公司,提供各类线上及线下教育产品;线上产品包括洪恩识字、洪恩故事、洪恩数学、洪恩双语绘本、洪恩儿童英语、洪恩拼音拼读等;线下产品包括课程材料、洪恩点读笔、儿童机器人等学习材料与智能设备。

  公司主打互动式与自主学习应用程序,满足中国3~8岁儿童教育需求,通过将扎实的教学方法、具有吸引力的游戏化功能、系统评估工具,整合到教育内容中,提供有效学习体验。

  公司2020年10月9日在美国纽交所上市,代码IH,发行前总股本0.45亿股,公开发行0.07亿股(占发行后总股本的13.4%),募集资金0.84亿美元。截至2020年10月15日,公司股价23.14美元,市值12亿美元。

  Opendoor,是美国在线年成立,致力通过其在线平台加快房地产买卖交易。公司主业是通过自身帐户购买、转卖单户住宅,并提供住宅房地产经纪服务。

  公司利用市场数据提出报价,进行房屋评估,再把房子卖给未来买家。公司利用软件、数据科学、产品设计、资本市场运营,重建房地产服务模型,已累计售出超100亿美元房屋,2019年售出1.8万多套房屋。

  Clover Health,是数据驱动的健康保险提供商,定位老年人市场,主业为通过软件技术与数据整合,使得用户在医疗保健方面得到更整体性、个性化、介入式服务,从而改善医疗保健成效,为投保者与保险公司双方节省开支。

  根据公司路演PPT披露,2018~2019年、2020年上半年净利润分别为-2.02亿美元、-3.64亿美元、-0.23亿美元;经调整后的EBITDA(税息折旧及摊销前利润)分别为-1.77亿美元、-1.76亿美元、-0.03亿美元。

  Root Inc,是汽车保险公司,2015年成立,致力通过使用智能手机技术,了解个人驾驶行为,创新定价模型,重塑价值2,500亿美元的美国汽车保险业。与传统保险公司相比,公司所用方法,能为驾驶习惯良好的司机,节省50%以上保险开销。

  公司客户在试驾后,获得个性化报价,可在Root移动应用内购买、管理其保险合同。发生事故时,索赔可通过线上方式进行裁决,并在24小时内得到解决与付款。

  公司申报美国纳斯达克IPO,股票代码为ROOT,暂未披露发行及募资情况。

  Kronos Bio,是临床阶段生物制药公司,2017年成立,致力开发新型癌症治疗剂,通过精准药物治疗策略,解决转录失调问题,提高治疗效果。

  公司产品主要针对四种转录失调引起的癌症类型,包括血液系统恶性肿瘤、前列腺癌、MYC驱动癌症、小细胞或神经内分泌癌。主要产品ENTO是口服选择性SYK抑制剂,已在148名患者中测试。公司正在开发产品KB-0742,是口服选择性CDK9抑制剂,可治疗MYC扩增实体瘤。

  公司2020年10月9日在美国纳斯达克上市,代码KRON,发行前总股本0.38亿股,公开发行0.13亿股(占发行后总股本的25.5%),募资2.5亿美元。截至2020年10月15日,公司股价31.79美元,市值19亿美元。

  C4 Therapeutics,2015年成立,为生物制药公司。公司利用其TORPEDO蛋白质降解剂平台,开发系列候选口服药物,用于治疗多发性骨髓瘤、外周T细胞淋巴瘤、套细胞淋巴瘤。公司合作伙伴包括罗氏(Roche)、渤健(Biogen)、谷歌母公司Alphabet等。

  公司2020年10月2日在美国纳斯达克上市,代码CCCC,发行前总股本3,195万股,公开发行960万股(占发行后总股本23%),募资1.82亿美元。截至2020年10月15日,公司股价25.31美元,市值11亿美元。

  Shattuck Labs,是临床阶段生物技术公司,致力开发双功能融合蛋白,并将其作为治疗癌症与自身免疫性疾病的新型生物医学。

  迄今为止,Shattuck ARC平台(Agonist Redirected Checkpoint,激动剂重定向检查点)已经生产300多种双功能融合蛋白候选药物,其中2种正处于临床试验中。

  公司2020年10月9日在美国纳斯达克上市,代码STTK,发行前总股本2,620万股,公开发行1,188万股(占发行后总股本31%),募资2亿美元。截至2020年10月15日,公司股价19.54美元,市值7.8亿美元。

  Spruce Biosciences,是生物技术公司,2014年成立,致力罕见内分泌疾病疗法研究,并将其商业化。公司正在开发口服促肾上腺皮质激素释放因子(CRF-1)受体拮抗剂tildacerfont,以治疗先天性肾上腺皮质增生症(CAH)与其它适应症。

  公司产品tildacerfont是第一种非类固醇疗法,可为患有典型先天性肾上腺皮质增生或CAH的患者明显改善病情,并减少类固醇负担。公司已进行6项临床试验,163名受试者已接受tildacerfont治疗,没有药物相关严重不良反应。

  公司2020年10月9日在美国纳斯达克上市,股票代码为SPRB,发行前总股本0.16亿股,公开发行0.06亿股(占发行后总股本26%),募集资金0.9亿美元。截至2020年10月15日,公司股价16.6美元,市值3.7亿美元。

  Oncorus,是生物技术公司,专注溶瘤病毒疗法开发与改造。公司有两条主要研发管线,改良单纯疱疹病毒管线与合成病毒管线。

  公司拥有改良单纯疱疹病毒管线的诸多知识产权(IP)组合,主要候选药物为ONCR-177。经改造后,ONCR-177携带IL-12、CCL4、FLT3LG、CTLA-4拮抗剂、PD-1拮抗剂等多种外源基因,能够刺激人体多种免疫反应。

  公司2020年10月2日在美国纳斯达克上市,股票代码为ONCR,发行前总股本0.16亿股,公开发行0.06亿股(占发行后总股本27%),募集资金0.87亿美元。截至2020年10月15日,公司股价17.27美元,市值3.8亿美元。

  Aziyo Biologics,是再生医学公司,致力满足目前未被满足的临床需求,促进健康组织形成,避免与医疗器械植入物相关的并发症,例如疤痕组织形成、囊膜收缩、侵蚀、植入物不愈合和植入物排斥等。

  目前,公司与美敦力(Medtronic)、波士顿科学(Boston Scientific)、百多力(Biotronik)等主流医疗设备公司达成商业协议,促进核心产品推广与商业化。

  公司2020年10月8日在美国纳斯达克上市,代码AZYO,发行前总股本729万股,公开发行发行294万股(占发行后总股本29%),募资0.5亿美元。截至2020年10月15日,公司股价11.8美元,市值1.2亿美元。

  Fubo TV,是美国流媒体服务商,2015年成立,最初是足球流媒体服务公司,后扩展到更多体育、娱乐领域,与YouTube TV、Hulu、Live TV等竞争。

  公司专注体育赛事,放弃其它传统节目与有线的测试版,成为美国首个提供超高清、HDR内容的虚拟多频道视频节目分发商(vMVPD)。公司与Disney Networks签订多年协议,覆盖所有ESPN频道。公司2018~2019年、2020年上半年收入分别为

  8日在美国纽交所上市,代码FUBO,发行前总股本0.29亿股,公开发行0.18亿股(占发行后总股本的38.6%),募集资金1.8亿美元。截至2020年10月15日,公司股价10.79美元,市值7.1亿美元。港股IPO

  Dida Inc.),是中国领先的技术驱动型出行平台,专注提供顺风车与出租车服务,旨在创造更多交通运力,减少对环境影响。公司采用双管齐下策略,通过顺风车平台,减少私家车出现空座的浪费情况,并通过智慧出租车服务,改进全国传统出租车打车及管理。

  366个城市提供顺风车服务,拥有约1,920万名注册私家车主,包括约980万名认证私家车主,为约3,670万名顺风车乘客提供服务。公司平台2019年交易总额110亿元,其中顺风车交易总额85亿元,同比增长347.4%。根据Frost & Sullivan数据,公司在中国顺风车市场中,2019年市占率66.5%,排名行业第一。公司2017~2019年、2020年上半年收入分别为

  嘉和生物药业(开曼)控股有限公司,为专注肿瘤及免疫药物研发及商业化的生物制药公司,以成为创新疗法发现、研究、开发、制造、商业化领域的生物制药引擎,造福中国乃至全球患者为使命。公司拥有一体化生物制药平台,覆盖研究、临床开发、制造、控制、业务拓展等各类药物开发功能。公司建立由15款靶向候选药物组成的产品线

  个月将向中国国家药监局及美国食品药品监督管理局,提交多项新药临床试验申请。公司2018~2019年、2020年Q1

  日在港交所上市,代码06998,发行前总股本3.6亿股,公开发行1.2亿股(占发行后总股本25%),募资29亿港元。截至2020年10月15日,公司股价25.2港元,市值121亿港元。加科思加科思药业集团有限公司,是专注全球首创新型肿瘤疗法的自主发现与开发的临床阶段制药公司,主要开发小分子药物,覆盖新型肿瘤疗法领域。

  SHP2(细胞质蛋白酪氨酸磷酸酶)抑制剂(JAB-3068与JAB-3312)很有亮点,其中JAB-3068是全球第2个获美国FDA(食品药品监督管理局)批准进入临床开发的SHP2抑制剂候选药物。这些产品均有望在其所属药物类别中,成为全球首批进入市场的药品之一,具有独特稀缺性。公司尚未进入产品销售阶段,无任何收入。2018~2019年、2020年上半年,净利润分别为-1.6亿、-4.3亿(

  -173.1%)、-8.1亿(-423.0%)。恒大物业恒大物业集团有限公司,是中国恒大旗下物业管理子公司、国内最大综合物业管理服务运营商之一,管理多元化物业组合,服务项目包括中高端住宅、写字楼、主题乐园、产业园、康养项目、特色小镇、学校,服务覆盖全国30个省、自治区、直辖市。

  截至2019年底,在中国物业服务百强企业中,按项目覆盖城市数量计算,公司排名第2

  ;按收入、毛利、利润计算,公司均排名第3。公司依托恒大集团的土地储备与客户基础,促进客户规模持续增长,截至2020年上半年,已与

  1,354个项目签订协议,向其提供物业管理服务、非业主增值服务、社区增值服务等,目前总在管面积约2.54亿平方米,已签约面积约5.13亿平方米,服务近200万家庭。公司2017~2019年、2020年上半年收入分别为44.0亿、59.0亿(

  +34.2%)、73.3亿(+24.2%)、45.6亿;净利润分别为1.1亿、2.4亿(+123.4%)、9.3亿(+289.5%)、11.5亿;毛利率分别为9.8%、12.3%、23.9%、38.1%;净利率分别为2.4%、4.1%、12.7%、25.2%。卓越商企卓越商企服务集团有限公司,是中国领先的商务物业管理服务提供商。公司1999年成立,专注提供商务物业管理服务,通过向不同商务物业提供广泛服务,已发展为中国商务物业管理行业领导者之一。除基本物业管理服务外,公司开发范围广泛的增值服务,满足客户需要,包括资产服务、企业服务、特定增值服务等。

  公司已形成强大品牌并获多项荣誉及奖项,2017~2020年连续位列中国物业服务百强企业,2019

  年获评中国办公物业管理优秀企业、值得资本市场关注的房地产服务商。公司2017~2019

  1997年成立,现有济南、天津、青岛、烟台、德州、临沂、济宁、潍坊、东营等70多家分支机构。按截至2018年底的核心一级资本计算,公司在中国银行业协会公布的“中国银行业100强”榜单中,排名第

  80位。公司主要通过公司银行部、零售银行部、金融市场部、其他部门4大部门开展业务。公司银行部,向公司类客户、政府机关、金融机构等,提供金融产品与服务;零售银行部,向零售客户提供个人贷款、存款服务、个人理财、汇款服务等;金融市场部,主要在银行间市场进行同业拆借交易、回购交易、同业投资、债券买卖;其他部门,主要负责开展其他银行相关业务。公司2017~2019年、2020

  50亿股,公开发行9亿股(占发行后总股本15%),募资28亿港元。截至2020年10月15日,公司股价3.35港元,市值196亿港元(170亿人民币),对应2019年PE为12倍。文风户贸易文风户贸易有限公司,是中国香港多品牌化妆品及其他美容产品分销商与零售商,提供多个国际品牌(如日本品牌Canmake、FIANCEE、

  Oguma)产品,同时向化妆品及护肤品零售连锁店、百货公司等批发客户销售产品。截至2020年6月,公司是中国香港第5大彩妆分销商,市场份额约5.5%。公司零售店覆盖中国香港不同地区,并在天猫、天猫国际、小红书等平台营运

  5家网店,建立广泛销售网络,有效触达中国香港及中国内地消费者。公司在批发业务方面,有35个线下分销商,覆盖国内长三角、东北、西南等地多个省份与城市。公司2017~2020财年(上年7月~当年6月)收入分别为

  )常州电站辅机股份有限公司,主业为阀门部件的研发、生产、销售,产品广泛应用于核电、石化、冶金、市政、电力等行业。公司为江苏省高新技术企业,产品多次用于秦山核电站、大亚湾核电站、西气东输、大庆油田等国家重大工程项目。

  公司与多家国内高等院校、研究院所,建立长期技术合作,建有江苏省企业技术中心、工程技术研究中心、研究生工作站,为智能型阀门电动装置国家标准(GB/T28270-2012)主要起草单位,江苏省高新技术产业化火炬计划项目单位。公司2017~2019

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